Tutorial 03 de 06
Cadastrar clientes e controlar vencimentos
Com os planos prontos, é hora de trazer a sua carteira para dentro do ClientFlow. Cada cliente fica ligado a um plano, e a partir daí o sistema passa a controlar sozinho a data de vencimento, o status e a fila de cobrança. Se você já tem a lista em uma planilha, dá para importar em vez de digitar um por um.
Passo a passo
- 01Cadastrar um cliente
Na área de Clientes, informe nome, contato de WhatsApp e vincule o plano contratado.
- 02Importar em massa (opcional)
Se já tem uma planilha com a carteira de clientes, use a importação para trazer todos de uma vez em vez de cadastrar manualmente.
- 03Acompanhar o vencimento
O sistema calcula sozinho a data de vencimento de cada cliente a partir do plano vinculado e atualiza o status automaticamente: ativo, vencendo ou vencido.
Faça junto na sua conta.
Criar a conta leva menos de dois minutos e não pede cartão.